Μια μάχη ευστροφίας μεταξύ κάποιων πλούσιων κινεζικών τραπεζών και των δανειστών τραπεζών της χώρας για το ζήτημα της αποπληρωμής των δανείων φέρνει στο προσκήνιο ένα γεγονός που η κυβέρνηση διστάζει να παραδεχτεί – οι περιορισμοί μηδενικού Covid του 2022 εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομία. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι κινεζικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση κερδών καθώς αυξανόμενος αριθμός αγοραστών κατοικιών εξοφλούν τα στεγαστικά δάνειά τους νωρίτερα, απειλώντας τους δανειστές με απώλεια αναμενόμενου εισοδήματος από τόκους ετών.
Οι κινεζικές τράπεζες έχουν επίσης μειώσει το κόστος μέσω βημάτων όπως η μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους που επλήγησαν από τον Covid. Η μείωση των εσόδων από τόκους ενθάρρυνε περαιτέρω τους πελάτες των τραπεζών να εκτρέψουν τις καταθέσεις για να εξοφλήσουν το χρέος. Ως αντιστάθμισμα, πολλές τράπεζες απάντησαν περιορίζοντας τις πρόωρες πληρωμές, ανησυχώντας ότι θα μπορούσαν να συμπιέσουν τα έσοδα. Σε μια διαδικτυακή ανάρτηση, ένας πελάτης ανέφερε ότι του είπε μια τράπεζα ότι τα αιτήματα για πρόωρη πληρωμή δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν μέχρι τον Αύγουστο, δεδομένου του αριθμού των ατόμων που ενδιαφέρθηκαν να το κάνουν.
Ως αποτέλεσμα, οι καταγγελίες κατά των τραπεζών της Κίνας αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, καθώς προσπάθησαν να διατηρήσουν το εισόδημά τους περιορίζοντας τις πρόωρες πληρωμές στεγαστικών δανείων. Συνολικά υποβλήθηκαν 104.909 καταγγελίες καταναλωτών, σημειώνοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Δημοσιονομικού Κανονισμού (NAFR). Τα στεγαστικά δάνεια ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της αύξησης. Οι καταγγελίες σχετικά με τον καταναλωτικό δανεισμό αυξήθηκαν 2,1 φορές σε 59.827, αποτελώντας την πλειοψηφία του συνόλου για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η παρακολούθηση με το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2020. Η τάση πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τον οικονομικό αντίκτυπο των περιορισμών μηδενικού Covid του 2022 – οι αποδόσεις των μετοχών και των ακινήτων εξακολουθούν να είναι υποτονικές και έτσι, οι Κινέζοι με επιπλέον μετρητά στα χέρια τους προσπάθησαν να προλάβουν τις πληρωμές στεγαστικών δανείων.
Η βιασύνη για την έγκαιρη πληρωμή των στεγαστικών δανείων φαίνεται να αυξάνεται. Τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 115,6 δισεκατομμύρια γιουάν (16 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας – ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη της παρακολούθησης το 2007. Η κυβέρνηση είναι δυσαρεστημένη με την κατάσταση. Διότι, αποκαλύπτει μια πτώση στην οικονομία της χώρας τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δανειολήπτες εξαργυρώνουν από απογοητευτικές επενδύσεις ή αντλούν κεφάλαια παίρνοντας επιχειρηματικά δάνεια χαμηλότερου επιτοκίου.
Αναφορές από το Χονγκ Κονγκ ανέφεραν τον Ding Shuang, επικεφαλής οικονομολόγο για την ευρύτερη Κίνα και τη Βόρεια Ασία στη Standard Chartered: «Δεν έχω ακούσει για πρόωρη αποπληρωμή παρόμοιας κλίμακας στο παρελθόν. Σίγουρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα των τραπεζών».
Ένας διευθυντής στην China Merchants Bank στην ανατολική επαρχία Jiangsu είπε ότι υπήρξε «προφανής αύξηση στις πρόωρες πληρωμές στεγαστικών δανείων μετά την κινεζική Σεληνιακή Πρωτοχρονιά» στα τέλη Ιανουαρίου. Για να αντεπεξέλθει, είπε ότι η τράπεζά του ζητούσε από τους πελάτες να προγραμματίσουν ραντεβού εάν ήθελαν να συζητήσουν την πρόωρη εξόφληση. Ένας τραπεζίτης σε υποκατάστημα της China Construction Bank στη νότια πόλη Guangzhou είπε ότι ο δανειστής έκλεισε τις λειτουργίες πρόωρης αποπληρωμής στα κινητά τηλέφωνα μετά από αύξηση σε τέτοια αιτήματα. Οι πελάτες πρέπει να περιμένουν «μερικούς μήνες» για να κλείσουν ένα χρονικό διάστημα σε ένα υποκατάστημα, ώστε να μπορούν να κάνουν τέτοιες πληρωμές, είπε ο τραπεζίτης.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι πρόωρες πληρωμές στεγαστικών δανείων ωφελούν τις κινεζικές τράπεζες με την έννοια ότι εξαλείφουν την πιθανότητα πιστωτικών απωλειών. Αλλά καταναλώνουν επίσης μια από τις πιο αξιόπιστες ροές εσόδων από τόκους για τους δανειστές. Οι τράπεζες στην Κίνα δεν δημοσιεύουν στοιχεία για την πρόωρη αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων, αλλά τα συνολικά υπόλοιπα στεγαστικών δανείων μειώθηκαν από 38,9 τρισεκατομμύρια γιουάν (5,67 τρισεκατομμύρια δολάρια) στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 38,8 τρισεκατομμύρια γιουάν στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.
Εν τω μεταξύ, οι μέσες τιμές κατοικιών σε 70 μεγάλες πόλεις της Κίνας μειώθηκαν από έτος σε έτος για 10 συνεχόμενους μήνες, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που αγοράζουν σπίτια για επενδυτικούς σκοπούς έχουν εξαφανιστεί εντελώς τα τελευταία δύο χρόνια. Το χειρότερο είναι ότι οι τιμές των νέων κατοικιών στην Κίνα αυξάνονται πολύ αργά φέτος. Η κυβέρνηση ανησυχεί ότι αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι σημαίνει ότι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι οδυνηρά αργή.
Οι οικονομολόγοι λένε ήδη ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερα κίνητρα πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη θα παραμείνει σε καλό δρόμο, αφού μια παρτίδα πρόσφατων στοιχείων έδειξαν ότι οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν απότομα, οι τιμές των εργοστασίων μειώθηκαν ξανά και η βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις έχασαν τις προβλέψεις. Οι τιμές των νέων κατοικιών τον Απρίλιο αυξήθηκαν 0,4% μήνα σε μήνα έναντι 0,5% κέρδους τον Μάρτιο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (NBS). Ο βραδύτερος ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών, μαζί με τα πτωτικά στοιχεία την Τρίτη που δείχνουν απότομη πτώση των επενδύσεων σε ακίνητα και των πωλήσεων, εγείρουν αμφιβολίες για την ισχύ της ανάκαμψης σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας για την υγεία της οικονομίας της Κίνας. Από ένα χρόνο νωρίτερα, οι τιμές υποχώρησαν 0,2%, τον 12ο μήνα πτώσης σε ετήσια βάση. Οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,8% τον Μάρτιο.